Banca
Los plazos de la OPA hostil del BBVA a Banco Sabadell: entre 6 y 8 meses
La operación conlleva la autorización de la CNMV, de la CNMC, del BCE e incluso la Comisión Europea
La integración tecnológica llevaría entre 12 y 18 meses
BBVA ha anunciado que el proceso de cierre de la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil sobre Banco Sabadell podría extenderse entre seis y ocho meses, tras obtener las autorizaciones necesarias.
Según el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, el proceso de recabar las autorizaciones requeridas y llevar a cabo la junta de accionistas podría llevar alrededor de seis meses. Posteriormente, el banco procedería con la OPA sobre Sabadell, que tendría una duración máxima de 70 días.
La oferta, que es idéntica a la anteriormente rechazada por el consejo de administración de Sabadell, está condicionada a obtener más del 50,01% del capital del banco, la aprobación de la ampliación de capital por parte de la junta de accionistas de BBVA, y la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como del supervisor prudencial de Reino Unido, donde opera Sabadell con su filial TSB.
Además, se requerirá la autorización de las autoridades de competencia en países como Estados Unidos, México y Portugal -donde opera BBVA-, así como la notificación voluntaria a las autoridades de competencia en el Reino Unido, donde Sabadell opera con su filial TSB.
BBVA tiene la intención de solicitar estas autorizaciones "tan pronto como sea posible" después del anuncio realizado hoy.
La oferta también está sujeta al deber de notificación previa al Banco de España y a la obtención de la no oposición por parte del Banco Central Europeo (BCE).
A pesar de que la oferta no está sujeta a ciertas autorizaciones, BBVA tiene la intención de solicitarlas. Esto incluye la autorización del BCE en relación con la filial de Sabadell Consumer Finance, del Banco de España para Paycomet, de la CNMV para Urquijo Gestión, y de la Dirección General de Seguros para las aseguradoras Bansabadell Seguros Generales, Bansabadell Vida y Bansabadell Pensiones, entre otras.
Autorización de la Comisión Europea
Además, se menciona la posible necesidad de la autorización de la Comisión Europea de acuerdo con el Reglamento (UE) 2022/2560 sobre subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior.
BBVA ofrece a los accionistas de Sabadell un canje de un título nuevo por cada 4,83 de Sabadell, manteniendo la prima del 30% sobre el precio de cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril.
Hasta 18 meses para la integración tecnológica
El proceso de integración tecnológica se estima que llevará entre 12 y 18 meses, y se espera que la entidad resultante sea más fuerte y rentable, lo que beneficiaría a clientes, empleados y contribuiría a las arcas públicas mediante impuestos.
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