Hi havia una vegada dos regnes veïns que estaven enemistats . Per mantenir la pau era necessari unir els dos regnes amb un matrimoni. El regne del Nord tenien un primogènit, el príncep Gerard. En canvi, en el Regne del Sud després d’anys el Rei Arnau i la reina Anna no havien aconseguit descendència. El Rei Felip va anar a demanar ajuda a la bruixa Maligna, coneixedora de la màgia negra, per aconseguir tenir una filla. La bruixa va complir el desig a canvi de poder apadrinar a la nina que tindrien els reis. Els Reis del Regne del sud varen tenir una filla molt bella, celebraren la bona nova fent risc presents a tres fades perquè l’apadrinin, quan de sobta se presenta la bruixa Maligna molt contrariada perquè els Reis no havien complit la seva paraula...