EFE
El Consejo de Administración de Sol Meliá ha aprobado una emisión de obligaciones canjeables por un máximo de 200 millones de euros, aunque inicialmente serán 150 millones, con vencimiento a 5 años, informó hoy la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión permitirá incrementar la liquidez del grupo y afrontar con mayores garantías la incertidumbre de los mercados financieros, informó la hotelera, que recuerda que ya anunció en la publicación de resultados del tercer trimestre su interés por buscar fórmulas para mejorar su financiación.
Las obligaciones devengarán un interés fijo anual, pagadero semestralmente, que se estime se fije entre el 4,25% y el 5%, con un precio de amortización a vencimiento que será el 100% de su valor nominal.
La compañía informó de que a partir de la fecha en que se cumplan 3 años y quince días de la emisión, Sol Meliá tendrá derecho a amortizar todas las obligaciones no canjeadas y en circulación si la cotización fuese superior en un 130% o más al precio de canje medio que se indique en los términos y condiciones.
La fecha de emisión de las obligaciones, que estará dirigida y asegurada por Caylon y Deutsche Bank, se estima que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre, destinada a inversores españoles e internacionales.
