Air Berlin coloca una emisión de deuda convertible por 125 millones de euros

EFE. ALEMANIA La aerolínea alemana Air Berlin PLC ha colocado una emisión de deuda convertible por valor de 125 millones de euros (176 millones de dólares) dirigida a inversores institucionales fuera de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.

Air Berlin informó hoy de que Air Berlin Finance B.V emitió la deuda convertible en acciones de la segunda aerolínea de Alemania.

La compañía aérea germana usará los ingresos de esta emisión de deuda convertible para financiarse y para fines empresariales generales.

La empresa empleará parte del capital que consiga con la emisión (como máximo 55 millones de euros) para recomprar deuda existente de una emisión del año 2007 por un valor nominal de 90 millones de euros (127 millones de dólares).

El resto unos 70 millones de euros (99 millones de dólares) serán para financiar la compra de nuevos aviones y mejorar la calidad.

Con la nueva emisión de deuda convertible, Air Berlin mejora su capital social desde 332 hasta 504 millones de euros (+ 172 millones de euros) y reduce su endeudamiento neto en 182 millones hasta 597 millones de euros.

La emisión de deuda está divida en títulos por valor de 50.000 euros cada uno, tiene un vencimiento de 5 años y un cupón del 9 por ciento.

El precio de cambio de acción acordado con los inversores institucionales es de 4,01 euros.