Colonial se entrega a la banca para refinanciar 5.000 millones de deuda

OTR/PRESS. MADRID. Colonial ha alcanzado un acuerdo para refinanciar 4.960 millones de euros de su deuda, que supondrá que sus bancos acreedores, en su mayor parte extranjeros, pasen a controlar hasta un máximo del 90% del capital social de la inmobiliaria. La compañía asegura que este proceso le aportará la "estabilidad financiera y el refuerzo de capital" necesarios para abordar una nueva etapa de desarrollo empresarial.
Las entidades acreedoras alcanzarán este porcentaje máximo en caso de que suscriban la totalidad de las dos ampliaciones de capital previstas en el acuerdo de refinanciación por un total de 3.300 millones, una por 1.950 millones que contempla el canje de deuda por acciones y una segunda (1.350 millones) para convirtir en títulos los bonos emitidos por la empresa.
Entre los bancos acreedores sobresalen Royal Bank of Scotland, Eurohypo, Calyon y Goldman Sachs, además de los fondos Colony Capital y Orion Capital. Estas entidades se sumarían así como accionistas de la inmobiliaria al grupo de siete bancos y cajas, liderados por La Caixa y Popular, que ya controlan en 24% de la empresa desde que en 2008 ejecutaron la deuda de Luis Portillo, ex accionista de control de la empresa.
Con todo, una vez que a finales de julio Colonial acabe de ejecutar las ampliaciones y operaciones que incluye el acuerdo de refinanciación, se convertirá en una empresa patrimonialista (dedicada a alquilar oficinas de Madrid, Barcelona y París), controlada por la banca (su peso en el accionariado oscilaría desde un 50% hasta un 90%) y con un endeudamiento financiero de 2.000 millones.