Gas Natural vende activos en México por valor de 852 millones de euros

E.P. BARCELONA. Gas Natural acordó ayer con las empresas Mitsui&Co y Tokyo Gas la venta de parte de sus activos de generación eléctrica en México por 852 millones de euros más la recepción en efectivo de 167 millones, en una operación que permite a la compañía española reorganizar su negocio de generación y alcanzar una cartera más equilibrada por país, expuso en un comunicado.
El valor empresarial total de la operación (recursos propios y deuda) asciende a unos 1.225 millones de dólares (852 millones de euros), y adicionalmente, Gas Natural recibirá en efectivo el reembolso de aportaciones y deudas de las compañías por un total de 240 millones de dólares (167 millones de euros), lo que supone un efecto total de la operación de casi 1.020 millones de euros.
Con esta venta, Gas Natural finaliza el proceso de desinversiones para reducir la deuda generada por la compra de Unión Fenosa, tras alcanzar los 3.600 millones de euros desinvertidos o comprometidos para desinvertir. La única desinversión regulatoria pendiente es la de 2.000 MW de ciclos combinados en España.
Así, la empresa cumple sus compromisos de desinversión de activos financieros con la venta del 5% de Cepsa (por 529 millones de euros), el 1% de REE (43 millones), el 5% de Enagas (155), el 13% de Indra (320), el 4,4% de Isagén (88), y la totalidad de Epsa (748). También cumple sus compromisos con la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) con la venta de los activos de distribución de gas y contratos de clientes en Cantabria y Murcia (330), y con la venta de activos de distribución en Madrid (800 millones).

Plantas de generación

El acuerdo para la desinversión en México incluye las plantas de generación de Anahuac (Río Bravo II), Lomas del Real (Río Bravo III), Vallehermoso (Río Bravo IV), Electricidad Aguila Altamiras y Saltillo, con una capacidad de generación total de 2.233 MW, además del gasoducto del Río y la sociedad de servicios Compañía Mexicana de Gerencia y Operación.
En la operación, pendiente de aprobación por parte de las autoridades mexicanas, participarán varias compañías controladas por Mitsui&Co y Tokyo Gas, que alcanzarán una participación del 76% en los activos, mediante una ampliación de capital que tendrá lugar a principios del 2010 y que diluirá la participación de Gas Natural.
Posteriormente, durante el 2010, Mitsui&Co y Tokyo Gas podrán ejecutar una opción de compra, y Gas Natural tendrá derecho a una opción de venta del 24% del capital restante de las compañías. Tras esta operación, Gas Natural mantiene su presencia en el mercado energético mexicano como uno de los principales operadores en el mercado de gas y electricidad, a través de su negocio de distribución de gas.